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            “保交樓”政策頻發(fā),將對家居建材行業(yè)產(chǎn)生積極影響!

            瀏覽量: 1384 日期: 2022-12-15 11:06:37 作者: admin 來源: 家具產(chǎn)業(yè)、新京報(bào)

            日前,證監(jiān)會宣布在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施,被業(yè)內(nèi)稱為支持房企融資的“第三支箭”。

            此前,信貸投放“第一支箭”與債券融資“第二支箭”相繼落地,房企融資環(huán)境持續(xù)改善,“保交樓”獲得了資金支持。

            近期,包括東鵬控股、偉星新材等在內(nèi)的多家家居上市企業(yè)通過公告發(fā)聲,房地產(chǎn)政策利好對建陶行業(yè)、零售行業(yè)等有一定積極影響,預(yù)計(jì)未來凈利潤有望上升。一系列房地產(chǎn)利好政策也拉動了家居建材板塊股價(jià)攀升。

            中國建筑材料流通協(xié)會會長秦占學(xué)表示,房地產(chǎn)政策的落地對家居建材行業(yè)是利好,同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)疫情防控措施也讓家居行業(yè)的剛需持續(xù)釋放,將迎來長期利好。

            家居建材企業(yè)為地產(chǎn)政策利好發(fā)聲

            11月28日,證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)文提到,在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面,證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5條措施,主要包括恢復(fù)并購重組、恢復(fù)再融資、支持港股企業(yè)再融資以及發(fā)揮REITs和私募基金的作用。

            在業(yè)內(nèi)人士看來,證監(jiān)會5條措施的出臺,標(biāo)志著“第三支箭”正式落地。業(yè)內(nèi)專家稱,貸款融資“第一支箭”、債券融資“第二支箭”已經(jīng)落地,此次支持房企股權(quán)融資“第三支箭”落地,“三箭齊發(fā)”支持房企融資。

            東鵬控股、偉星新材、歐派家居、志邦家居等多家企業(yè)都已為地產(chǎn)政策利好發(fā)聲。

            12月1日,陶瓷企業(yè)東鵬控股發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表稱,近期,房地產(chǎn)行業(yè)和疫情管控都發(fā)生了積極的變化,支持房企融資的信貸、債券、股權(quán)政策“三箭齊發(fā)”;

            廣州、深圳、成都、重慶等相繼優(yōu)化疫情防控措施,多個(gè)區(qū)宣布解除疫情防控臨時(shí)管控區(qū)等。

            建陶行業(yè)工程端和零售端都迎來利好因素,房地產(chǎn)的政策支持顯現(xiàn),社會面需求逐步恢復(fù),有利于對消費(fèi)者信心提振以及建材零售端的改善,建陶板塊有望踏上估值回歸之路。

            12月2日,歐派家居在投資者交流活動會議紀(jì)要中稱,從公司9月、10月的大宗業(yè)務(wù)的項(xiàng)目情況可以看出,保交付的政策逐步落地對于臨近交付的項(xiàng)目進(jìn)度重啟有一定的積極拉動效果。

            12月4日,偉星新材投資者關(guān)系活動記錄表顯示,“保交樓”等紓困政策的出臺確實(shí)給房地產(chǎn)行業(yè)帶來了一些積極的變化。

            家居建材企業(yè)業(yè)績有望回升

            在一系列政策影響下,多家上市企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)回升態(tài)勢。東鵬控股在公告中稱,隨著對地產(chǎn)行業(yè)的扶持政策落地,預(yù)計(jì)“保交樓”的項(xiàng)目最大獲益,對應(yīng)為公司的大B端業(yè)務(wù)改善。

            同時(shí),公司去年以及今年第三季度計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值方面基本可以認(rèn)為不會再繼續(xù)惡化,甚至可能會有沖回。

            志邦家居也在公告中提到,在近期各地政府一系列的“保交樓”措施下,大宗業(yè)務(wù)單三季度已呈現(xiàn)下滑趨緩的態(tài)勢,四季度有望改善。

            中郵證券關(guān)于蒙娜麗莎的研報(bào)顯示,11月以來,支持房企融資的信貸、債券、股權(quán)“三箭齊發(fā)”,“保交樓”項(xiàng)目資金獲保障,短期內(nèi)房地產(chǎn)竣工端修復(fù)確定性逐漸增強(qiáng)。

            瓷磚屬于典型的竣工端消費(fèi)建材,其需求將有望率先回暖。而蒙娜麗莎是工程與經(jīng)銷全渠道發(fā)展的瓷磚龍頭企業(yè),工程業(yè)務(wù)受益于“保交樓”竣工端瓷磚需求回暖;經(jīng)銷業(yè)務(wù)逆勢快速發(fā)展,品牌、服務(wù)優(yōu)勢凸顯。

            公司前期計(jì)提減值損失充分,提前釋放風(fēng)險(xiǎn),輕裝上陣;疊加成本壓力緩解,業(yè)績有望彰顯高彈性。同時(shí),中小企業(yè)陸續(xù)退出市場,行業(yè)格局優(yōu)化進(jìn)程加速,公司市占率提升空間廣闊。

            東北證券關(guān)于東方雨虹的研報(bào)顯示,隨著“地產(chǎn)16條”政策的出臺,地產(chǎn)有望從“保交樓”所代表的竣工端向開工以及銷售逐步溫和復(fù)蘇。持續(xù)大幅下行可能性較小。

            未來估值有望進(jìn)入修復(fù)階段。在原材料端,目前核心原材料瀝青價(jià)格已經(jīng)見頂并且呈現(xiàn)下行趨勢,且東方雨虹新一輪調(diào)價(jià)已經(jīng)逐步落實(shí)到位,預(yù)計(jì)未來凈利率有望處于上升通道。

            國泰君安關(guān)于三棵樹的研報(bào)顯示,地產(chǎn)行業(yè)迎來政策拐點(diǎn),公司2022年銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整家裝涂料占比上升。竣工韌性相對較強(qiáng),保交付需求需逐步釋放。

            2022年公司在涂料營收端同比環(huán)比均體現(xiàn)一定的韌性,受益于竣工端韌性相對較強(qiáng)。伴隨保交付政策逐步落地改善,竣工端相對穩(wěn)定的市場環(huán)境有望延續(xù)。

            整體行業(yè)變化將循序推進(jìn)

            業(yè)內(nèi)認(rèn)為,房地產(chǎn)政策落地給家居企業(yè)帶來利好,行業(yè)整體改善將循序推進(jìn)。

            東鵬控股提到,在家居建材行業(yè),一些企業(yè)為了生存會以較低的價(jià)格出售產(chǎn)品,疊加陶企紛紛搶奪優(yōu)質(zhì)的國企央企和優(yōu)質(zhì)民企地產(chǎn)客戶資源,房地產(chǎn)企業(yè)的強(qiáng)勢地位和對建材企業(yè)成本的充分理解,造成了工程端出現(xiàn)低價(jià)搶單的情況,所以綜合影響下,搶到了“保交樓”項(xiàng)目的企業(yè),通常也是以較低的利潤率中標(biāo)。

            整體上看,“保交樓”項(xiàng)目會使企業(yè)的收入端上升,但項(xiàng)目的利潤貢獻(xiàn)則相對有限。

            偉星新材方面稱,要反映到公司零售業(yè)務(wù)會有一個(gè)時(shí)間差,現(xiàn)階段,這些政策對于建筑工程業(yè)務(wù)的影響相對更明顯一點(diǎn)。

            中國建材流通協(xié)會會長秦占學(xué)認(rèn)為,房地產(chǎn)政策落地疊加進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)疫情防空措施,家居上市企業(yè)未來凈利潤或會變化,估值或進(jìn)入回升階段,但不是即刻就能看到,需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。

            而行業(yè)整體正在向好,“這種疊加確實(shí)為建材家居行業(yè)帶來了一片光明。”

            秦占學(xué)同時(shí)表示,房地產(chǎn)政策的落地對建材行業(yè)是中短期利好,對家居行業(yè)是長期利好。

            而進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)疫情防控措施對家居行業(yè)和建材行業(yè)都是長期利好,存量房裝修再啟動,裝修剛需將持續(xù)釋放。

            他表示,面對當(dāng)前情況,首先要建立起信心,同時(shí)企業(yè)要盡快策劃行動起來,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、高質(zhì)量發(fā)展等領(lǐng)域,在綠色、環(huán)保、康養(yǎng)等方面下功夫,迎接“春天的到來”。

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